Koble Asana til Salesforce

Asana er et amerikansk programvareselskap som tilbyr arbeidsadministrasjonstjenester over hele nettet. I utgangspunktet brukes Asana til å administrere oppgavene og hjelpe team til å forbedre arbeidssamarbeidet og organisere det på en effektiv måte. I denne veiledningen vil vi diskutere hvordan du integrerer Salesforce med Asana og omvendt med brukstilfeller.

Zapier

Zapier brukes til å integrere Salesforce og Asana i denne veiledningen. Det er et produkt som brukes for å la sluttbrukerne integrere webapplikasjonene de bruker og automatisere dem raskt og nøyaktig. Den kobler sammen nesten 5000+ apper. Å bruke Zapier er gratis og enkelt. Ingen koding er nødvendig. Vi trenger bare én Salesforce-konto og en Asana-konto.

Sette opp Asana

Asana er også tilgjengelig gratis (lisens). Opprett en konto i den ved å logge på Asanas offisielle side. Før vi integrerer Salesforce med Asana, må vi sette opp et prosjekt i Asana med noen elementer. La oss se hvordan du gjør det.

1. Logg på Asana-kontoen din og klikk på '+'-ikonet. Deretter oppretter du et nytt prosjekt. Hvis det ikke er noe prosjekt på Asana-kontoen din, kan du klikke direkte på 'Nytt prosjekt'. Hvis du vil opprette et nytt nytt prosjekt, kan du klikke på '+'-ikonet.

2. Fra nå, velg 'Blankt prosjekt'.

3. Den vil spørre om prosjektnavnet, personvernmodus og standardvisning. Prosjektnavnet er 'Salesforce Admin Tasks' og personvernmodusen er offentlig. Velg 'Board'-visningen som standardvisning og klikk på 'Fortsett'. Hopp over de andre og gå videre.

Til slutt er prosjektet ditt opprettet for deg i Asana.

Integrering av Salesforce med Asana

I dette scenariet oppretter vi en oppgave i Asana (prosjekt) fra Salesforce når oppgaven opprettes i Salesforce-organisasjonen. Denne automatiseringen gjøres gjennom Zapier-verktøyet.

Naviger til følgende lenke og velg 'Legg til nye Salesforce-oppgaver til Asana' ved å klikke på 'Prøv det'-knappen.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: Ny rekord i Salesforce

1. Konto : Legg til Salesforce-kontoen din og klikk på 'Fortsett'. Gi Zap tilgang til Salesforce-kontoen din mens du legger til.

2. Trigger : I Asana-prosjektet opprettes oppgaven når oppgaven opprettes i Salesforce. Så vårt målobjekt er 'Task'. Velg dette objektet og klikk på 'Fortsett'.

3. Test : Test denne utløseren ved å velge en eksisterende oppgavepost. Fortsett med den valgte posten. Utløseren er satt opp nå.

Handling: Lag en oppgave i Asana

1. Regnskap : Legg til Asana-kontoen din og klikk på 'Fortsett'. Gi Zap tilgang til Asana-kontoen din mens du legger til.
2. Handling : Vi må spesifisere Asana-prosjektoppgavefeltene.
   1. Velg Arbeidsområde som 'Mitt arbeidsområde'.
   2. Prosjektet er 'Salesforce Admin Tasks'.
   3. Fra nå er Salesofrce-posten lagt til under 'Å gjøre'-delen.
   4. Oppgavenavnet skal være Salesforce-oppgavenavnet – Salesforce-oppgave-ID.
   5. Beskrivelsen er Salesforce-oppgavebeskrivelsen.
   6. Velg 'Salesforce Activity DateTime' på 'Due At'-fanen.
   7. Oppdragstaker er deg selv og status er i dag.

   

3. Test : Test posten som er valgt under Trigger-delen og publiser den. Til slutt ser Zap slik ut:

Testing:

Gå til Salesforce «Oppgaver»-fanen (Søk etter «Oppgaver»-fanen fra appstarteren) og lag en oppgave med følgende detaljer:

Du kan se at den forrige Salesforce-oppgaven er opprettet i Asana under 'Salesforce Admin Tasks'-prosjektet i 'To do'-delen.

Integrering av Asana med Salesforce

Du kan oppdatere statusen på Salesforce-oppgaveposten hvis oppgaven i Asana er fullført. Du må integrere Asana med Salesforce.

Naviger til følgende lenke og velg 'Oppdater Salesforce-poster når oppgaver i Asana-prosjekter oppdateres' ved å klikke på 'Prøv det'-knappen.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Utløser: Oppdatert oppgave i prosjekt i Asana (1.18.1)

1. Konto : Legg til Asana-kontoen din og klikk på 'Fortsett'.
2. Trigger : Den spør etter Asana-arbeidsområdet og prosjektet ditt. Velg disse og klikk på 'Fortsett'. Under 'Test'-delen, test denne utløseren ved å velge en hvilken som helst Asana-oppgave.

Handling: Oppdater posten i Salesforce

1. Konto : Legg til Salesforce-kontoen din og klikk på 'Fortsett'.
2. Handling : Oppgaven er vårt Salesforce-objekt. Per nå oppdaterer vi oppgaven vi opprettet som en del av vårt første scenario i denne veiledningen. Hver gang oppgaven oppdateres (statusen endres til 'Fullført') i Asana, merker vi statusen som 'Fullført' i Salesforce. Test denne handlingen under 'Test'-delen og publiser den.

Testing:

La oss endre følgende oppgave i Asana til 'Fullfør'.

Nå er oppgavestatusen 'Fullført' i Salesforce.

Konklusjon

Asana brukes til å styre oppgavene og hjelpe teamene til å forbedre arbeidssamarbeidet og organisere det på en effektiv måte. I denne veiledningen lærte vi hvordan du oppdaterer oppgavene i Salesforce fra Asana-oppgavene ved å integrere Asana med Salesforce ved å bruke Zapier-produktet. På samme måte kan vi opprette en oppgave i Asana-prosjektet fra Salesforce-oppgaveposten ved å integrere Salesforce med Asana. Begge scenariene forklares trinn for trinn med testscenarier.