Integrasjoner av veiviser for dataimport
- Som vi diskuterte, importerer vi bare postene for spesifikke standarder. De er kontoer, kontakter, kundeemner, løsninger, kampanjemedlemmer og personkontoer.
- Dataimportveiviseren støtter alle tilpassede objekter.
- Om gangen er det mulig å importere bare 50 000 poster.
- Dessuten er hver post begrenset til 90 felt.
- Dataimportveiviseren støtter ikke sletting.
- Det gode scenariet med å bruke veiviseren for dataimport er at vi kan inkludere/ekskludere de dupliserte postene under import.
Logg raskt på Salesforce Org (Produksjon/Sandbox) og naviger til 'Oppsett'. Der vil du se 'Hurtigsøk'. Skriv inn 'Data Import Wizard'. Du vil se det under 'Integrasjoner'. Klikk på den.
Naviger deretter til denne siden hvor vi kan overvåke og starte veiviseren for dataimport.
Starter
Hvis du vil importere dataene ved hjelp av dataimportveiviseren, må vi gå over tre trinn. Uten å komme for sent, klikk på 'Startveiviser!'.
Brukstilfelle 1: Legg til nye poster
I dette scenariet vil vi se hvordan du setter inn nye poster i Salesforce 'Konto'-objektet ved hjelp av dataimportveiviseren. La oss ha følgende fire poster i en CSV-fil.
Trinn 1 : Nå er vi i det første trinnet der vi må velge 'Kontoer og kontakter' under 'Standardobjekter'.
Velg alternativet 'Legg til nye poster' mens vi setter inn nye poster.
Det er på tide å laste opp CSV-filen fra den lokale banen. Her klikker vi på CSV og laster opp forrige CSV-fil.
Filen 'acccount_ins.csv' er lastet opp. Klikk på 'Neste'.
Steg 2 : Trinn 1 er fullført. Nå må vi kartlegge kontoobjektfeltene med kolonnenavn i CSV-filen. Den kartlegger feltene som standard. Vi må kryssbekrefte tilordningene og endre hvis noe er feil kartlagt. Gå deretter til 'Neste'
Trinn 3 : I dette stadiet kan vi verifisere det totale antallet kartlagte og ikke-tilordnede felt, objekt og CSV-fil. Start importen og klikk på 'OK' for å se importstatusen (pop-up).
Vi kan se de behandlede postdetaljene under 'Bulk Data Load Job Detail'.
Kryss av:
Nå vises disse fire postene i kontovisningen. Sørg for at visningen 'Alle kontoer' er valgt.
Brukstilfelle 2: Oppdater de eksisterende postene
I dette scenariet vil vi se hvordan du oppdaterer 'Årlig inntekt'-feltet for de eksisterende postene for Salesforce 'Konto'-objektet ved å bruke veiviseren for dataimport. Tenk på de tidligere CSV-postene som vi satte inn i den forrige brukssaken. Hent ID-en til disse fire postene og sett 'AnnualRevenue' til 1000, 500, 600 og 800.
Trinn 1: Nå er vi i det første trinnet der vi må velge 'Kontoer og kontakter' under 'Standardobjekter'.
Velg nå 'Oppdater eksisterende poster' og sett parameteren 'Samsvar konto etter:' til 'Salesforce.com ID' og 'Oppdater eksisterende kontoinformasjon' til True (avkrysset).
Last opp CSV-filen (account_ins.csv_) og klikk på 'Neste'.
Steg 2: Sjekk kartleggingen og fortsett.
Trinn 3: Start import (klikk på 'Start Import'-knappen.)
Kryss av:
Tidligere var 'AnnualRevenue' tom for alle disse fire postene. Nå kan vi se at den årlige inntekten er oppdatert til alle postene.
Konklusjon
Dataimportveiviseren laster bare 50 000 poster om gangen. Hvis du ønsker å laste inn kontoer/kontakter osv. uten å gå til ekstern datainnlasting, kan vi bruke denne funksjonen som kan brukes direkte uten noen lisens. I denne veiledningen lærte vi de to brukstilfellene som setter inn og oppdaterer kontopostene i hvert brukstilfelle. For å få en klar forståelse, blir trinn-for-trinn-prosessen forklart sammen med skjermbilder.