Bruker Zapier
Zapier er et produkt som brukes til å la sluttbrukerne integrere webapplikasjonene de bruker og automatisere dem (i vårt scenario er det Calendly med Salesforce) raskt og nøyaktig. Den kobler til nesten 5000+ apper. Å bruke Zapier er gratis og enkelt, uten behov for koding. Vi trenger bare én Salesforce-konto og en Calendly-konto.
Gå til denne siden https://zapier.com/app/dashboard .
I dette scenariet vil vi utføre en handling på Salesforce-dataene basert på Calendly-hendelsene. Så kilden er Calendly og destinasjonen er Salesforce-organisasjonen.
Koble til Calendly med Salesforce.
Velg Calendly i 'Koble til denne appen ...'-fanen. Velg Salesforce i 'med denne!' fanen.
- Her må vi spesifisere utløseren under Calendly. Ut fra kriteriene utføres handlingen.
- Deretter må vi spesifisere at handlingen må utføres basert på den angitte utløseren under Salesforce. Det avhenger av utløseren.
- Deretter må vi klikke på 'Gjør en Zap!'
De neste trinnene skal diskuteres i de følgende eksemplene i denne veiledningen.
Eksempel 1: Opprett Salesforce-leads fra de nye kalenderhendelsene
Når noen oppretter en ny hendelse på Calendly, vil den automatiseres direkte ved å legge til en kundeemnepost i Salesforce. Vi kan si at prosessen utløses når en invitert planlegger et arrangement i Calendly. Handlingen oppretter et nytt kundeemne med hensyn til Calendly-hendelsen.
La oss lage en begivenhet med følgende detaljer i Calendly.
Gå til Zapier offisielle nettsted og klikk på 'Prøv det'-knappen for å starte redigeringsprogrammet som oppretter salgsemnet fra Calendly-hendelsen.
Spesifiser 'App og hendelse' i Trigger. Velg Calendly på 'App'-fanen og velg 'Invitert opprettet' på 'event'-fanen.
Legg til din Calendly-konto. Den vil be om å sette inn Calendly API-nøkkelen. Gå til Calendly-kontoen din og hent API-nøkkelen. Lim den inn der og gå til neste. Etter å ha koblet til kontoen din, klikk på 'Fortsett'.
Testing gjøres på én post. I 'Test'-delen velger du 'Invitert' og fortsett med den valgte posten.
Det er på tide å spesifisere handlingen. Velg Salesforce i 'App'-delen og velg 'Opprett post' i hendelsesdelen.
Legg til Salesforce-kontoen din og klikk på 'Fortsett'.
Spesifiser nå handlingen ved å spesifisere Salesforce-objektet som 'Lead'. I Salesforce opprettes kundeemneposten med tre felt:
Etternavnet er navnet på den Calendly-inviterte.
Tittelen er navnet på Calendly-hendelsen.
Selskapet er 'LinuxHint'.
8. Klikk på 'Fortsett' og test posten. Deretter publiserer du den.
Vi kan se at kundeemnet opprettes i Salesforce.
Eksempel 2: Opprett Salesforce-leads fra de nye kalenderinviterte og legg dem til i kampanjen
I Salesforce legges kundeemnet automatisk til i en spesifikk Salesforce-kampanje når en ny inviterte opprettes i Calendly.
Gå til følgende lenke og klikk på 'Prøv det'-knappen.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Spesifiser 'App og hendelse' i utløseren. Velg Calendly i 'App'-delen og velg 'Invitert opprettet' i 'event'-delen.
Legg til en Calendly-konto og test utløseren din med den forrige invitasjonen.
Under «handling»-delen legger du til et kundeemne til kampanjen i Salesforce, og spesifiserer appen som Salesforce og hendelsen som «Legg til kundeemne til kampanjen».
Nå må vi spesifisere handlingen som legger til potensielle kunder i kampanjen. Se følgende bilde som inkluderer alle feltdetaljer.
Test posten og publiser den.
Gå nå til Salesforce og sjekk om kundeemnet er lagt til i kampanjen eller ikke. Åpne kampanjen – «International Electrical Engineers Association Trade Show – 4.–5. mars 2002» og sjekk det totale antallet kundeemner i «Leads in Campaign»-feltet. Siden det bare finnes én potensiell kunde for denne kampanjen, er verdien 1.
Det ene kundeemnet kan sees under kampanjemedlemmet.
Konklusjon
Nå kan vi opprette potensielle kunder og legge dem til kampanjer i Salesforce ved å integrere Calendly med Salesforce. Vi lærte begge scenariene ved å forklare det trinn for trinn med skjermbilder. Først må vi opprette en hendelse i Calendly (du må ha en konto og den er gratis) og teste den gjennom testkomponenten i Zapier. Til slutt publiserer vi den.